Arsip Aksi Korporasi
Penerbitan surat utang atau sukuk oleh emiten untuk pendanaan, beserta kupon dan peringkatnya bila diumumkan.
52 berita · dipantau otomatis dari rilis & media, dicocokkan dengan sumber asli
Pemegang Sukuk Ijarah PT Pos Indonesia dengan nilai pokok Rp500 miliar menolak rencana restrukturisasi BUMN logistik itu dalam RUPSI. Sebanyak 91,92% suara yang hadir tidak menyetujui agenda restrukturisasi dan waiver covenant.
Pemprov DKI Jakarta merencanakan penerbitan obligasi daerah Rp 5,2 triliun pada Juni 2027 untuk proyek infrastruktur, meski Menkeu Purbaya menilai Jakarta tidak perlu berutang karena memiliki dana yang cukup.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil menyelesaikan restrukturisasi utang obligasi yang disetujui RUPO, menurunkan total utang 20,8% menjadi Rp66,5 triliun. Langkah ini membuka peluang pencabutan suspensi perdagangan saham WSKT.
Bank Tabungan Negara (BBTN) menargetkan menerbitkan obligasi rupiah sekitar Rp 2 triliun pada September 2026 untuk memperkuat pendanaan, sambil menyiapkan layanan tabungan emas digital melalui aplikasi Bale.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) melunasi dua surat utang yang jatuh tempo senilai Rp 2,49 triliun pada 26 Agustus 2026 melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan Best Sukuk-SME dari The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2026 atas penerbitan Sukuk Mudharabah dual-tranche senilai Rp 1,75 triliun untuk pembiayaan UMKM.
Kementerian Keuangan menerbitkan SBSN senilai Rp10 triliun pada 26 Agustus 2026, meski penawaran turun 39,7%. Yield terkoreksi hingga 31,7 bps, mencerminkan ekspektasi pelonggaran kebijakan.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menerbitkan Social Bond senilai Rp5 triliun pada 2026, melanjutkan komitmen pembiayaan inklusif berkelanjutan. Penerbitan sebelumnya (2025) meraih Anugerah Utama IDX Channel ESG 2026.
Kementerian Keuangan membuka masa penawaran Sukuk Ritel SR025T3 dan SR025T5 mulai 21 Agustus hingga 16 September 2026, dengan imbalan tetap 6,80% dan 6,90% per tahun dibayar setiap bulan kepada investor individu dalam negeri.
PT Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global perdana senilai USD1,5 miliar (~Rp27 triliun) dengan Citi Indonesia sebagai Joint Lead Manager dan Bookrunner, menandai langkah institusi investasi nasional memasuki pasar modal internasional.
Pemprov DKI Jakarta melanjutkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,6 triliun setelah kantongi persetujuan DPRD. Dana untuk proyek infrastruktur termasuk LRT Jakarta yang melibatkan Jakpro.
PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) mengumumkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap V senilai Rp2,34 triliun dengan tiga seri. Kupon tertinggi 10,5% untuk tenor 5 tahun, bagian dari program penghimpunan dana Rp16 triliun.
PT Pos Indonesia (Persero) mengadakan RUPSI pada 19 Agustus 2026 untuk meminta persetujuan pemegang sukuk atas rencana restrukturisasi dan waiver financial covenant, setelah gagal membayar imbal jasa sukuk senilai Rp24,11 miliar pada 7 Juli 2026.
Lembaga pemeringkat menurunkan peringkat efek PT Adhi Karya (Persero) Tbk dari idA-/Negative menjadi idBB/Credit Watch setelah BUMN konstruksi ini berencana menunda pembayaran bunga obligasi, mencerminkan tekanan likuiditas material.
Penerbitan Obligasi Negara Ritel seri ORI030 menarik 102.546 investor ritel dengan komposisi ORI030-T3 sebesar Rp34 triliun dan ORI030-T6 senilai Rp6 triliun. Dana digunakan untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2026.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun pada 2027 dengan tenor 7 tahun untuk proyek strategis. Pakar menilai kapasitas fiskal Jakarta sangat sehat, namun penerbitan harus memenuhi standar internasional dan akuntabilitas ketat.
Gubernur Pramono Anung menegaskan kemampuan APBD DKI Jakarta melunasi obligasi daerah Rp3,5 triliun yang direncanakan terbit 2027 dengan tenor 7 tahun, merespons kekhawatiran Mendagri Tito Karnavian soal kapasitas pembayaran.
PT Medco Energi Internasional Tbk telah menyiapkan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Seri B senilai Rp600 miliar yang jatuh tempo 9 September 2026. Dana bersumber dari penerbitan obligasi baru pada Juni 2025.
PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE/WEAVE), anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), resmi menerbitkan obligasi berdenominasi Yen Jepang senilai JPY21,4 miliar atau setara Rp2,4 triliun di pasar modal Jepang pada 24 Juli 2026.
Kementerian Keuangan berhasil menerbitkan obligasi Panda Bond senilai CNY 7 miliar atau Rp18,47 triliun di pasar China dengan permintaan mencapai 2,4 kali lipat dari penawaran.
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menerbitkan obligasi tahap IV senilai Rp250 miliar dengan kupon 8,95% dan tenor 370 hari. Dana akan dialokasikan untuk modal kerja tiga anak usaha di sektor energi.
Moody's Ratings menetapkan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan obligasi senior unsecured notes USD dan program Global MTN senilai US$5 miliar milik PT Danantara Investment Management, dengan outlook negatif.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengumumkan kesiapan dana senilai Rp945,25 miliar untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019 Seri D yang jatuh tempo 30 Oktober 2026.
Bank Tabungan Negara menjajaki dua skema aksi korporasi dengan Sarana Multigriya Finansial: sekuritisasi hingga Rp400 miliar dan penerbitan obligasi tier-2 capital terkait perumahan. Target pelaksanaan semester II-2026.
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) merampungkan penerbitan obligasi Rp435,5 miliar dengan 3 tenor (kupon rata-rata 7,4% p.a.) dan surat berharga perpetual Rp220 miliar (yield 8% p.a.), mayoritas diserap institusi manajemen aset dan asuransi.
Kementerian Keuangan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target penerbitan Rp10 triliun pada 14 Juli 2026, di tengah kondisi pasar yang lebih menantang akibat tensi geopolitik dan pelemahan rupiah mendekati Rp18.200/US$.
PT Pos Indonesia menunda pembayaran imbal hasil Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A-C periode ke-6 pada Juli 2026, memicu sorotan terhadap kondisi keuangan BUMN logistik ini.
PT Pos Indonesia (Persero) menunda pembayaran imbal jasa keenam Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2024 senilai Rp24,12 miliar yang seharusnya dibayar 7-8 Juli 2026, dengan alasan kondisi kas tidak memungkinkan.
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mencatatkan obligasi Rp500 miliar dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Rp455,96 miliar di BEI pada 6-10 Juli 2026, bagian dari 18 perusahaan yang menerbitkan surat utang pekan tersebut.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun tahun ini, menjadi penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia. Dana akan difokuskan untuk proyek pelayanan publik seperti pendidikan, rumah sakit, transportasi, dan pengendalian banjir.
BPI Danantara sukses terbitkan obligasi global US$ 1,5 miliar dengan permintaan mencapai US$ 4,6 miliar, mencerminkan tingginya minat investor asing terhadap Indonesia dari Hongkong, Inggris, Singapura, dan AS.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) melunasi pokok Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Tahap II Tahun 2025 Seri A senilai Rp2,445 triliun sesuai jadwal jatuh tempo pada 6 Juli 2026.
Platform urun dana efek Bizhare meluncurkan obligasi korporasi PT Duta Energi Muliatama tenor 6 bulan dengan imbal hasil tetap 9%, di tengah tekanan pasar keuangan domestik. Obligasi untuk pendanaan proyek sewa kendaraan operasional anak usaha PLN.
Bank UOB Indonesia telah menyiapkan dana Rp102,46 miliar untuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019 yang jatuh tempo 5 Juli 2026.
BBRI, BJBR, BTPS, dan PNBN telah menerbitkan obligasi di paruh pertama 2026, sementara BNII dan BVIC akan menyusul di Juli, di tengah likuiditas ketat dan kredit tumbuh dua digit.
PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) mengumumkan kesiapan pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri B senilai Rp90 miliar yang jatuh tempo 10 Juli 2026. Ini bagian dari obligasi berkelanjutan senilai Rp500 miliar yang diterbitkan tahun 2024.
PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2026 senilai Rp800 miliar dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 8,75% per tahun. Penerbitan merupakan bagian dari program PUB senilai Rp2,5 triliun.
PT RMK Energy Tbk memastikan kesiapan dana untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Seri A senilai Rp116 miliar yang jatuh tempo 16 Juli 2026, sebagai bukti kesehatan keuangan dan komitmen pada investor.
TPIA menyelesaikan Program Obligasi Berkelanjutan V dengan total nilai Rp6 triliun melalui tiga tahap penerbitan. Tahap III senilai Rp2,25 triliun mengalami oversubscription, mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis perseroan.
PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan nilai maksimal Rp 500 miliar, terdiri dari dua seri dengan tenor 3 dan 5 tahun.
PT Tamaris Hydro menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I senilai Rp1 triliun dengan peringkat idAA(sy)(sf), didukung fasilitas kredit dari PT SMI hingga Rp450 miliar. Sukuk terdiri dari dua seri dengan tenor 5 dan 7 tahun, dengan objek ijarah berupa hak manfaat kapasitas listrik 1,83 miliar kWh dari kontrak jangka panjang dengan PLN.
Penerbitan obligasi global Danantara oversubscribed dari target awal US$ 1 miliar menjadi US$ 1,5 miliar, dengan yield 5,35%-5,95% lebih rendah dari proyeksi pasar di atas 6%. Investor AS mendominasi pembelian, terutama untuk tenor 10 tahun.
BPI Danantara meraih book building USD4,6 miliar untuk penerbitan obligasi global perdana senilai USD1 miliar, lebih dari 3 kali lipat target awal, setelah roadshow ke pusat keuangan dunia. Lembaga pemeringkat internasional beri status Investment Grade.
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar sebagai tahap pertama dari program berkelanjutan Rp5 triliun. Dana akan digunakan untuk refinancing utang perbankan, dengan dua seri berjangka 3 dan 5 tahun.
Pemerintah melalui Kemenkeu akan melelang delapan seri SBSN pada 17 Juni 2026, terdiri dari tiga seri SPN-S dan lima seri PBS dengan imbal hasil 5-6,875 persen.
Danantara Investment Management sukses menerbitkan obligasi internasional perdana US$ 1,5 miliar meski pasar global dibayangi ketidakpastian. Minat investor institusi global mencapai US$ 4,6 miliar, didukung peringkat Baa2 dari Moody's yang selaras dengan rating kedaulatan Indonesia.
PT Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global perdana berdenominasi dolar AS senilai USD 1 miliar dengan dua tenor, di tengah meningkatnya perhatian investor asing terhadap profil risiko Indonesia.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menyediakan dana Rp 2,35 triliun dalam bentuk kas dan setara kas untuk melunasi kewajiban obligasi dan sukuk yang segera jatuh tempo.
PT Danantara Investment Management mulai bookbuilding obligasi perdana USD 5 miliar dengan peringkat investasi Baa2 (Moody's) dan BBB (S&P, Fitch). Ketiga lembaga pemeringkat menyoroti outlook negatif yang terkait erat dengan prospek fiskal Indonesia.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggelar roadshow kepada investor internasional untuk penerbitan obligasi denominasi dolar AS hingga US$5 miliar, didukung lima penjamin emisi global.
Danantara Investment Management memulai bookbuilding obligasi senior berdenominasi dolar AS senilai US$ 5 miliar (setara Rp 89,5 triliun) melalui program GMTN. Roadshow investor berlangsung hingga 10 Juni 2026 sebelum penentuan harga dan ukuran emisi.
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) meluncurkan Penawaran Umum Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2026 untuk obligasi dan sukuk ijarah dengan kupon 7,03%-7,50% per tahun, rating idAAA(cg) dari Pefindo, dan jaminan dari CGIF.
Istilah terkait
Jenis aksi lain
