Sektor Industri

Retail & E-commerce Indonesia

Q: Berapa market size sektor Retail & E-commerce di Indonesia?

Berdasarkan kompilasi Radar Pasar, market size sektor Retail & E-commerce Indonesia diperkirakan sekitar Rp 657 triliun, dengan pertumbuhan +8.2% YoY (tren naik).

Q: Berapa pertumbuhan sektor Retail & E-commerce tahun ini?

Sektor Retail & E-commerce tercatat tumbuh +8.2% secara tahunan (YoY), tren naik. Q-commerce tumbuh 31% YoY

Q: Siapa pemain utama di sektor Retail & E-commerce Indonesia?

Beberapa pemain utama yang dipantau Radar Pasar di sektor Retail & E-commerce: Alfamart, Indomaret, GrabMart, GoTo Swalayan, Astro, Shopee.

Q: Apa pendorong dan risiko utama sektor Retail & E-commerce?

Pendorong utama: GrabMart, GoTo Swalayan, dan Astro tumbuh 31% YoY didorong urban millennial dan akselerasi dark store; Alfamart & Indomaret ekspansi agresif ke tier 2-3: +800 outlet/tahun, menopang modern trade share; Private label product memperluas margin ritel sementara volume tumbuh di segmen price-conscious. Risiko utama: Unit economics Q-commerce masih negatif: contribution margin rata-rata -Rp 4.200/order; Biaya last-mile dan cold chain menghambat ekspansi luar Jawa secara profitabel; Persaingan harga di marketplace online menekan gross margin produk FMCG branded.

▲ +8.2% YoYMarket size Rp 657 T1 laporan tersedia

Retail Indonesia menunjukkan divergensi tajam: modern trade tumbuh stabil 6% sementara Q-commerce (pengiriman <2 jam) meledak 31% YoY. FMCG modern trade kini menyumbang 36% total retail - naik 1,5 pp. Private label mengambil share dari brand nasional di segmen price-sensitive.

Metrik utama

GMV Q-commerce

Rp 18,6 T

+31% YoY

Modern trade share

36%

+1,5 pp YoY

AOV Q-commerce

Rp 87.500

Value growth FMCG

+6,2%

YoY

Volume growth FMCG

+3,8%

YoY

Private label share

12,4%

+2,1 pp YoY

Tren 12 periode

Indeks relatif - proporsi pertumbuhan

Growth YoY

+8.2%

Tren

▲ Naik

✦ Growth Drivers

GrabMart, GoTo Swalayan, dan Astro tumbuh 31% YoY didorong urban millennial dan akselerasi dark store
Alfamart & Indomaret ekspansi agresif ke tier 2-3: +800 outlet/tahun, menopang modern trade share
Private label product memperluas margin ritel sementara volume tumbuh di segmen price-conscious

⚠ Risiko Utama

Unit economics Q-commerce masih negatif: contribution margin rata-rata -Rp 4.200/order
Biaya last-mile dan cold chain menghambat ekspansi luar Jawa secara profitabel
Persaingan harga di marketplace online menekan gross margin produk FMCG branded

Pemain utama

AlfamartIndomaretGrabMartGoTo SwalayanAstroShopee

Outlook 2027

Q-commerce akan konsolidasi ke 2-3 pemain di 2027 karena unit economics berat. Pemenang adalah yang mengintegrasikan dark store dengan fulfillment FMCG terpusat. Modern trade tetap backbone ritel - pertumbuhan organik 5-7%/tahun didorong kota tier 2 yang terus tumbuh.

Laporan sektor Retail & E-commerce

Retail & E-commerceBusiness

Q-commerce Indonesia: Pertumbuhan, Unit Economics, dan Risiko

Q-commerce tumbuh dua digit, tapi rata-rata kontribusi margin per order masih negatif Rp 4.200. Kapan industri ini bisa profitable?

FAQ

Pertanyaan umum sektor Retail & E-commerce

Berapa market size sektor Retail & E-commerce di Indonesia?

Berdasarkan kompilasi Radar Pasar, market size sektor Retail & E-commerce Indonesia diperkirakan sekitar Rp 657 triliun, dengan pertumbuhan +8.2% YoY (tren naik).

Berapa pertumbuhan sektor Retail & E-commerce tahun ini?

Sektor Retail & E-commerce tercatat tumbuh +8.2% secara tahunan (YoY), tren naik. Q-commerce tumbuh 31% YoY

Siapa pemain utama di sektor Retail & E-commerce Indonesia?

Beberapa pemain utama yang dipantau Radar Pasar di sektor Retail & E-commerce: Alfamart, Indomaret, GrabMart, GoTo Swalayan, Astro, Shopee.

Apa pendorong dan risiko utama sektor Retail & E-commerce?

Pendorong utama: GrabMart, GoTo Swalayan, dan Astro tumbuh 31% YoY didorong urban millennial dan akselerasi dark store; Alfamart & Indomaret ekspansi agresif ke tier 2-3: +800 outlet/tahun, menopang modern trade share; Private label product memperluas margin ritel sementara volume tumbuh di segmen price-conscious. Risiko utama: Unit economics Q-commerce masih negatif: contribution margin rata-rata -Rp 4.200/order; Biaya last-mile dan cold chain menghambat ekspansi luar Jawa secara profitabel; Persaingan harga di marketplace online menekan gross margin produk FMCG branded.

Jelajahi sektor lain

Pertanyaan umum sektor Retail & E-commerce

Berapa market size sektor Retail & E-commerce di Indonesia?

Berdasarkan kompilasi Radar Pasar, market size sektor Retail & E-commerce Indonesia diperkirakan sekitar Rp 657 triliun, dengan pertumbuhan +8.2% YoY (tren naik).

Berapa pertumbuhan sektor Retail & E-commerce tahun ini?

Sektor Retail & E-commerce tercatat tumbuh +8.2% secara tahunan (YoY), tren naik. Q-commerce tumbuh 31% YoY

Siapa pemain utama di sektor Retail & E-commerce Indonesia?

Beberapa pemain utama yang dipantau Radar Pasar di sektor Retail & E-commerce: Alfamart, Indomaret, GrabMart, GoTo Swalayan, Astro, Shopee.

Apa pendorong dan risiko utama sektor Retail & E-commerce?